Hội đồng Quản trị Alstom quyết định đưa ra đề xuất của GE: Vào ngày 20 tháng 2014 năm 20, Hội đồng Quản trị Alstom đã nhận được một đề xuất sửa đổi từ General Electric (GE) để tiếp quản các mảng kinh doanh điện và lưới điện của Alstom. Vào ngày 2014 tháng XNUMX năm XNUMX, Siemens và Mitsubishi Heavy Industries đã nhận được một đề nghị sửa đổi.
Hội đồng quản trị độc lập đặc biệt do Jean-Martin Folz làm Chủ tịch và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm vào ngày 29 tháng 2014 năm XNUMX, đã xem xét kỹ lưỡng các giao dịch được đề xuất. Trên cơ sở công việc của Hội đồng quản trị và các cố vấn tài chính và pháp lý, Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết định đưa ra đề xuất nhận được từ GE một cách tích cực.
Các thành viên của Hội đồng quản trị Alstom bày tỏ sự hài lòng với việc trao đổi ý kiến hiệu quả với Nhà nước Pháp để đạt được một đề nghị thương mại không chỉ bảo vệ lợi ích của Alstom và các cổ đông mà còn đảm bảo về các mối quan tâm của Nhà nước Pháp. .
CHUNG CƯ ĐIỆN TỬ
GE, như đã báo cáo trước đây, sẽ tiếp quản các Lĩnh vực Năng lượng Nhiệt, Năng lượng Tái tạo và Lưới điện và các đơn vị dịch vụ hỗ trợ và doanh nghiệp (Giao dịch Năng lượng) với mức giá cố định và ròng tương ứng với 12.35 tỷ Euro Giá trị vốn chủ sở hữu và 11.4 tỷ Euro Giá trị Doanh nghiệp.
Theo các điều kiện đấu thầu hiện tại, sau khi hoàn thành Giao dịch Năng lượng, Alstom và GE sẽ thành lập liên doanh trong lĩnh vực Lưới điện và Năng lượng tái tạo.
Trong ngành Lưới điện, mỗi công ty sẽ sở hữu 50% cổ phần trong một doanh nghiệp toàn cầu tập hợp Alstom Grid và GE Digital Energy. Trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo, mỗi công ty sẽ có 50% cổ phần trong các doanh nghiệp Thủy điện và Gió biển của Alstom.
Ngoài ra, Alstom và GE sẽ hợp tác 50/50% cho một thị trường hạt nhân toàn cầu và hơi nước Pháp, bao gồm sản xuất và dịch vụ tuabin hơi "Arabelle" cho các nhà máy điện hạt nhân cũng như thiết bị tuabin hơi của Alstom cho các ứng dụng ở Pháp. và sẽ thực hiện dịch vụ của mình. Ngoài ra, Nhà nước Pháp sẽ có cổ phần ưu đãi và sẽ có quyền phủ quyết và các quyền quản lý khác về các vấn đề liên quan đến an ninh và công nghệ nhà máy điện hạt nhân tại Pháp.
Khoản đầu tư hợp tác này của Alstom in Energy đại diện cho khoảng 2.5 tỷ Euro, giả sử các công ty này không có nợ và không có tiền mặt. Các điều khoản hợp tác này bao gồm các thỏa thuận cổ đông thông thường với các quyền quản lý và thanh khoản tiêu chuẩn.
Cuối cùng, GE sẽ bán 2013% cổ phần của bộ phận phát tín hiệu của GE cho Alstom, công ty có doanh số bán hàng khoảng 500 triệu USD và 1,200 nhân viên vào năm 100, và các công ty đã đồng ý về thỏa thuận dịch vụ, R&D, tìm nguồn cung ứng, sản xuất cho các đầu máy của GE bên ngoài Hoa Kỳ. Và việc thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu mà họ sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác, bao gồm hỗ trợ thương mại.
Ban giám đốc độc lập đặc biệt đã xem xét giao dịch do GE đề xuất với sự trợ giúp của các cố vấn tài chính và pháp lý. Chuyên gia tài chính được chỉ định để cố vấn cho Hội đồng quản trị kết luận rằng đề xuất tài chính của GE với Alstom là phù hợp từ quan điểm tài chính. Chuyên gia pháp lý được chỉ định để cố vấn cho Hội đồng quản trị, đề xuất của GE từ quan điểm pháp lý, cụ thể là đảm bảo giá mua cố định và cuối cùng, không yêu cầu cam kết và bảo đảm, đồng thời giải quyết thỏa đáng các mối quan tâm của Chính phủ Pháp với các cập nhật của GE đối với đề xuất , nó có vẻ phù hợp với công ty. Hội đồng quản trị, đã nhất trí chấp nhận các khía cạnh chiến lược và công nghiệp của đề xuất này, đã đưa ra khuyến nghị tích cực về đề xuất này và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Alstom, ông Patrick Kron, với kiến thức và tham khảo ý kiến về việc làm việc hiệu quả hội đồng trong Tập đoàn Alstom, để thực hiện bước tiếp theo của quy trình.
ƯU ĐÃI CỦA CÁC NGÀNH NẶNG CỦA SIEMENS VÀ MITSUBISHI
Ngoài ra, với sự giúp đỡ của hội đồng quản trị đặc biệt và các cố vấn pháp lý và tài chính, Hội đồng quản trị đã xem xét đề xuất nhận được từ Siemens và Mitsubishi Heavy Industries được đệ trình lên hội đồng đặc biệt vào ngày 16 tháng 2014 năm 20 và đề xuất cải tiến nhận được vào ngày 2014 tháng XNUMX năm XNUMX.
Trong điều kiện đấu thầu được cải thiện, Siemens đề nghị mua lại bộ phận khí đốt của Alstom, với mức tăng thêm 400 triệu euro so với giá thầu ban đầu, với vốn chủ sở hữu 4.3 tỷ euro. MHI đã đề nghị mua 3.9% cổ phần của Alstom trong các đơn vị hơi nước, lưới điện và thủy điện thông qua một công ty duy nhất với giá 40 tỷ euro. Ngoài ra, Siemens đề nghị thành lập Liên doanh với Alstom trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng Giao thông và Tín hiệu với 50/50% cổ phần.
Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị nhất trí quyết định rằng việc chào bán này không đáp ứng đầy đủ lợi ích của Alstom và các cổ đông.
BƯỚC TIẾP THEO
Các cuộc thảo luận của hội đồng làm việc và các phê duyệt khác theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm kiểm soát sáp nhập và giấy phép Đầu tư nước ngoài của Pháp, sẽ được yêu cầu để hoàn thành giao dịch GE. Theo luật AFEP-Medef, sự chấp thuận cuối cùng của giao dịch sẽ được trình bày cho các cổ đông.
Nếu đề xuất này được thông qua và hoàn thành, Alstom sẽ tập trung lại vào các hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc sở hữu hoàn toàn của mình và quan hệ đối tác với GE và Energy. Alstom sẽ sử dụng số tiền thu được từ giao dịch này để củng cố đơn vị Vận tải, đầu tư vào quan hệ đối tác Năng lượng, trả nợ và hoàn tiền cho các cổ đông.
Patrick Kron, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Alstom: “Sự kết hợp giữa các ngành kinh doanh năng lượng của Alstom và GE bổ sung rất tốt cho nhau sẽ tạo ra một công ty mạnh hơn, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới và đầu tư vào con người và công nghệ trong dài hạn. Alstom sẽ hiện thực hóa sự hợp nhất đầy tham vọng này với các liên minh Năng lượng. “Alstom Transport, một công ty dẫn đầu mạnh mẽ với danh mục công nghệ lớn và sự hiện diện trên toàn thế giới trong một thị trường năng động, sẽ được củng cố hơn nữa bằng việc mua lại đơn vị truyền tín hiệu của GE và liên minh đường sắt lâu dài với GE”.
Hãy là người đầu tiên nhận xét