ABB đã ký thỏa thuận thoái vốn bộ phận Truyền tải điện cơ khí (Dodge) cho RBC Bearings Incorporated (Nasdaq: ROLL) với giá 2,9 tỷ USD tiền mặt. Quá trình này sẽ tạo ra công ty dẫn đầu mới trong việc sản xuất các bộ phận điều khiển chuyển động và vòng bi có kỹ thuật cao, có hiệu suất quan trọng. Quá trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021.
Dodge đã đi tiên phong trong việc thiết kế, sản xuất và tiếp thị vòng bi lắp ráp, bánh răng kín và các bộ phận truyền động trong hơn 140 năm. Bán cho các lĩnh vực như khai thác lộ thiên, tổng hợp và xi măng, lưu trữ, thực phẩm và đồ uống, doanh nghiệp này cung cấp danh mục truyền tải điện cơ học rộng nhất trên thị trường.
Với khoảng 1.500 nhân viên trên toàn thế giới, Dodge đã tạo ra doanh thu khoảng 2020 triệu USD trong giai đoạn 2021-600 tháng 90 và tạo ra hơn 23% doanh thu này ở Mỹ. Tỷ suất lợi nhuận EBITDA là khoảng XNUMX%. Công ty sản xuất tổng cộng sáu cơ sở, năm cơ sở ở Hoa Kỳ và một cơ sở ở Trung Quốc, có trụ sở chính tại Greenville, Nam Carolina. Người đứng đầu bộ phận là Roger Costa.
Giám đốc điều hành ABB Björn Rosengren: “Chúng tôi rất vui mừng khi Dodge sẽ tiếp tục đạt được thành tích tăng trưởng ấn tượng tại ngôi nhà mới của mình, RBC Bearings. Với giao dịch này, bảng cân đối kế toán của ABB sẽ được củng cố hơn nữa. Là một phần trong ưu tiên phân bổ vốn của chúng tôi, chúng tôi sẽ chủ yếu sử dụng số tiền thu được từ giao dịch để tài trợ cho tăng trưởng hữu cơ, tăng cường trả cổ tức một cách bền vững trên mỗi cổ phiếu và thực hiện các thương vụ mua lại giá trị gia tăng. “Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về kế hoạch ra mắt Turbocharge và khả năng bán bộ phận E-Mobility của chúng tôi trong thời gian thích hợp.”
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Vòng bi RBC Dr. Michael J. Hartnett: “Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ABB và RBC Bearings đã đồng ý mua lại Dodge. Nhờ sự kết hợp này, khả năng, dấu chân và khả năng tiếp cận khách hàng của RBC Bearings sẽ được tăng cường, đồng thời chúng ta cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về các thị trường cuối hấp dẫn của Dodge. Các hoạt động kinh doanh của chúng ta sẽ bổ sung cho nhau một cách lý tưởng bằng các sản phẩm mới và thị trường cuối cùng mà Dodge mang lại. Sự kết hợp đạt được sẽ tạo ra một vị trí hấp dẫn trên thị trường Hàng không vũ trụ, Quốc phòng và Công nghiệp, đồng thời cung cấp cơ sở khách hàng toàn diện và dấu ấn địa lý rộng lớn. “Chúng tôi mong được chào đón đội ngũ tài năng của Dodge đến với RBC Bearings.”
ABB dự kiến lợi nhuận sổ sách phi hoạt động trước thuế khoảng 2,2 tỷ USD từ việc bán Dodge. ABB cũng dự kiến dòng tiền thuế chảy ra liên quan đến việc chuyển nhượng sẽ vào khoảng 400 triệu USD.
Trong phạm vi quy trình, JP Morgan cung cấp tư vấn tài chính độc quyền, trong khi Kirkland & Ellis LLP cung cấp tư vấn pháp lý cho ABB.
Hãy là người đầu tiên nhận xét