Alstom đánh giá đề xuất của GE để tiếp quản các hoạt động năng lượng

Alstom đánh giá đề xuất tiếp quản hoạt động năng lượng của GE: Alstom đánh giá đề xuất tiếp quản hoạt động năng lượng của GE và việc tạo ra một công ty dẫn đầu thị trường mạnh mẽ và độc lập trong ngành vận tải đường sắt

Hội đồng quản trị của Alstom tuyên bố rằng họ đã nhận được một đề nghị ràng buộc từ General Electric (GE) để tiếp quản việc kinh doanh Năng lượng. Phạm vi của quy trình bao gồm Nhiệt điện, Điện tái tạo và Lưới, cũng như các dịch vụ chung và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này đã ghi nhận doanh thu 65.000 tỷ euro trong năm tài chính 2012 / 13 với nhân viên 14.8. Giá niêm yết là giá cố định có thể bằng Giá trị Vốn chủ sở hữu của € 12.35 tỷ, Giá trị hoạt động của € 11.4 tỷ hoặc giá trị EBN của 12.2x FY13.

Nếu đề xuất này được phê duyệt và quá trình hoàn thành, Alstom sẽ tập trung lại các hoạt động Giao thông vận tải, nơi đây là một nhà lãnh đạo toàn cầu. Alstom sẽ sử dụng doanh thu bán hàng của mình để củng cố hoạt động kinh doanh Vận tải và cung cấp cho nó cơ hội lớn để phát triển, trả nợ và cung cấp tiền mặt cho các cổ đông.

Có tính đến lợi nhuận chiến lược và công nghiệp của đề xuất này một cách nhất trí và tính đến các cam kết được GE, Hội đồng quản trị Alstom, độc lập với quản lý của Jean-Martin Folz để xem xét giao dịch được đề xuất vào cuối tháng 5, có tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Nhà nước Pháp. quyết định thành lập một ủy ban quản lý. Patrick Kron và ủy ban sẽ hành động với đại diện của Nhà nước Pháp để đánh giá quan điểm của họ.

Nếu Hội đồng đã đạt được kết luận tích cực, các cơ quan đại diện của nhân viên Alstom sẽ được thông báo và tham khảo ý kiến ​​trước khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hoàn thành giao dịch sẽ chịu sự kiểm soát sáp nhập và các giấy phép quy định khác. Theo luật AFEP-Medef, phê duyệt cuối cùng của giao dịch sẽ được đệ trình cho các cổ đông. Bouygues, cổ đông% 29 của Alstom, đã cam kết không bán cổ phần của mình cho đến khi có sự chấp thuận này và hứa sẽ hỗ trợ cho khuyến nghị của Hội đồng quản trị Alstom.

Theo đề nghị ràng buộc này, Alstom Energy có thể không yêu cầu các bên thứ ba chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, Alstom có ​​quyền trả lời các hồ sơ dự thầu không chủ ý cho toàn bộ doanh nghiệp Năng lượng và đàm phán với các nhà thầu quan tâm nghiêm túc, những người có thể dẫn đến một đề nghị ưu việt cho Alstom. Nếu Hội đồng quản trị hỗ trợ một giao dịch khác sau khi tư vấn đề xuất của GE sau khi xem xét, Alstom sẽ có nghĩa vụ trả cho GE số tiền rút bằng với 1,5% giá mua.

31 Kể từ tháng 3 2014, tất cả các tài sản và nợ phải trả liên quan đến hoạt động Năng lượng, bao gồm 1.9 tỷ tiền mặt ròng và 0.9 tỷ của các khoản nợ ròng khác (bao gồm cả các khoản nợ lương hưu ròng 1.2). Hệ số dựa trên EBIT trong khung dự đoán.

Hội đồng quản trị cũng xem xét tuyên bố về ý định từ Siemens như một giao dịch thay thế. Nếu Siemens quyết định đưa ra một đề nghị ràng buộc, họ sẽ có quyền truy cập công bằng vào thông tin cần thiết cho nó. Tuyên bố này sẽ được xem xét dưới góc độ lợi ích doanh nghiệp của Alstom và lợi ích của tất cả các bên liên quan theo các cam kết đã đưa ra.

Kron Sự kết hợp giữa kinh doanh Năng lượng bổ sung của Alstom và GE sẽ tạo ra một doanh nghiệp cạnh tranh hơn, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Về lâu dài, nhân viên của Alstom sẽ tham gia một công ty nổi tiếng, lớn, toàn cầu với cơ hội đầu tư vào con người và công nghệ để hỗ trợ khách hàng năng lượng trên toàn thế giới. Giao dịch được đề xuất sẽ cho phép Alstom phát triển kinh doanh Vận tải như một công ty độc lập với bảng cân đối kế toán mạnh để tận dụng các cơ hội trong thị trường vận tải đường sắt năng động.

GE là một vị trí tốt để sử dụng đầy đủ giá trị con người và công nghệ của Alstom Energy
GE và Alstom Energy có các giải pháp bổ sung trong lĩnh vực Điện và Lưới.
- Trong lĩnh vực Năng lượng Nhiệt, Alstom và GE có các giải pháp bổ trợ trong công nghệ tua bin hơi và tua bin khí. Alstom sẽ làm phong phú thêm các giải pháp năng lượng của tòa nhà mới với sự cân bằng giữa các giải pháp nhà máy và chìa khóa trao tay;
- Trong lĩnh vực Năng lượng gió, GE tập trung vào gió trên bờ, trong khi Alstom nhỏ hơn về gió trên bờ nhưng cung cấp các giải pháp cạnh tranh về gió ngoài khơi;
- Trong lĩnh vực thủy điện, Alstom là một công ty lớn trên toàn cầu, GE không tồn tại trong lĩnh vực này;
Trong ngành dịch vụ, danh mục sản phẩm toàn diện của Alstom hoàn toàn phù hợp với sự hiện diện toàn cầu của GE.
Trong ngành lưới điện, Alstom và GE bổ sung cho nhau trong các sản phẩm và giải pháp mà họ cung cấp và trong các khu vực địa lý mà họ tập trung vào.
Việc sáp nhập các hoạt động Năng lượng của Alstom và GE sẽ cung cấp cho khách hàng các giải pháp tiên tiến và đầy đủ nhất, tạo ra sức mạnh tổng hợp và năng lực đáng kể để đầu tư vào công nghệ.

Alstom sẽ vẫn là một công ty niêm yết tập trung vào kinh doanh Vận tải
Có trụ sở tại St Ouen, doanh nghiệp Vận tải chiếm doanh số € 2012 trong năm tài chính 13 / 5.5 và hoạt động với tổng số nhân viên 60, bao gồm 9.000 ở nước này và 27.000 ở Pháp.
Nguồn gốc của Alstom trong lĩnh vực vận tải đường sắt trở lại một trăm năm. Giao thông vận tải Alstom; Đây là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong thiết bị đường sắt, hệ thống, dịch vụ và tín hiệu cho vận tải đô thị, ngoại ô, khu vực, trung kế và vận tải hàng hóa.

Giao dịch được đề xuất sẽ tập trung lại Alstom, đã đăng ký tại Paris, cho các hoạt động Giao thông vận tải và cung cấp cho Alstom Transport sức mạnh tài chính để thúc đẩy tăng trưởng trong một thị trường đáng tin cậy dựa trên tăng trưởng kinh tế, tăng các vấn đề môi trường và đô thị hóa. Giao thông vận tải sẽ được định vị tốt để phát triển với Bouyguesas, cổ đông dài hạn của nó, dưới sự lãnh đạo của quản lý hiện tại.

Sayesinde Nhờ có sự lãnh đạo công nghệ nổi tiếng, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và độ bao phủ công nghiệp toàn cầu, Alstom Transport sẽ ở một vị trí lý tưởng để nắm bắt các cơ hội tăng trưởng trong thị trường năng động này, ông Hen Poupart-LafUND, Chủ tịch của Alstom Transport cho biết.